債券ETF獨撐大局 投信急要額度

兔美仁 小說

4月投信各類基金規模增減最多五類型

投信主被動基金規模持續攀升,但主要靠債券ETF基金投資熱潮獨撐大局。據最新統計,4月投信基金規模增加749億元,來到5.42兆元,但觀察各類基金規模消長,債券ETF規模增加635億元獨佔鰲頭,其他海外收益型基金、組合型基金則小幅增加,臺股基金與臺股ETF規模分別流失超過百億元,整體呈現債增股減、內冷外熱的趨勢。

由於市場預期美國升息將進入尾聲,今年初即掀起債券投資熱潮,據統計,今年來投信遞件申請追加募集共有16檔基金,其中13檔是債券ETF,合計追加規模高達2,600億元。但因之前部分申請追加的業者額度尚未被覈准,市場僧多粥少情況下,出現債券ETF溢價愈來愈高的情形,以目前成交量前三大的長天期美債ETF來看,19日元大美債20年ETF一度溢價超過5%,遠高於國泰20年美債及中信美國公債20年的1%,預期覈准追加後溢價纔有望逐漸收斂。

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元大美債20年ETF已在23日覈准第五度追加募集200億元,但還需等央行覈准,元大投信將在央行放行後,對有意申購的投資人聲明,在期限內必須向券商預約登記,若超過新釋出額度,則須進行抽籤等配售規則,足見債券ETF基金的買氣爆棚。

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投信法人表示,這波債券投資熱潮從法人延伸至散戶,主要源於去年下半以來美國公債殖利率大幅攀升,債券ETF配息水漲船高,在目前美國Fed已到升息尾聲,投資人都不想錯過收益率優於國內金融股存股領息的機會。

反觀臺股主被動基金失血,投信法人分析,主要還是因爲歐美金融市場動盪,及國內電子業仍消化庫存中,市場震盪讓4月買盤縮手,預期隨除權息旺季來臨,臺股高股息基金近期買氣也有回籠跡象,臺股主被動基金買盤可望逐漸增溫。

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